Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с большими дивидендами в 2024 США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
What Are Dividend Stocks?
Dividend stocks make regular distributions of cash and stock to their shareholders. Income investors who want cash flow buy dividend stocks, although the best dividend stocks deliver good long-term appreciation in addition to income.
Here are the key concepts you need to understand when evaluating the best dividend stocks:
- Dividend payout ratio. This is a percentage figure which represents a stock’s annual dividend amount divided by its annual EPS. The payout ratio rises and falls as a company’s earnings and dividend rates change. A reasonably low payout ratio of 60% or less indicates that a company’s dividend is sustainable.
- Dividend yield. This is another percentage figure representing a stock’s annual dividend amount divided by its current price per share. Dividend yield gives investors an idea of how much a stock pays in annual dividends relative to its price.
- Sustained dividend increases. While the dividend payout ratio and dividend yield can inform your understanding of a stock’s current dividend, it’s also key to find stocks that have regularly increased their dividends over time.
- Steady growth in EPS and revenue. Dividends are only as healthy as a company’s underlying business. Look for dividend stocks that have delivered stable and growing earnings and revenue.
- Durable competitive advantages. There’s no question that companies that have maintained the best dividends for the longest periods have also secured durable competitive advantages. Whether this stems from technology, barriers to entry, high customer switching costs, or a powerful brand, the best dividend stocks have it.
At the time of this writing, the author held a long-term position in Automatic Data Processing, Inc. (ADP). The position did not affect the stocks included on the list.
Ares Capital завершила 2023 год в плюсе, завершив год с прибылью более 7% (без учета дивидендов) и зафиксировав свой 52-недельный максимум в последнем месяце. Хотя эта доходность не соответствует сильному году, который был для S&P 500 с доходностью 9,4%, дивиденды ARCC затмевают дивиденды, предлагаемые индексными фондами, которые отслеживают S&P, например, 1,4% акционеров, которые получают от SPDR S&P 500 ETF Trust. (NYSEARCA:SPY).
Хотя это может заставить некоторых поверить в то, что доходность компании — это дивидендная ловушка, призванная заманить инвесторов, гонящихся за доходностью, это очень далеко от истины. Основанная в 2004 году, компания имеет солидную репутацию и даже добилась снижения ее долгосрочного долга на 5,7% с 2022 по 2023 год, с $12,2 млрд до $11,5 млрд.
Кроме того, его общие активы выросли с $8,9 млрд в марте 2015 года до $22,9 млрд в сентябре 2023 года, что соответствует увеличению более чем на 61%. Годовая чистая прибыль продемонстрировала столь же взрывной рост: с $379 млн в 2015 году до $600 млн в 2022 году, а чистая прибыль за последние 12 месяцев составила $1,28 млрд на конец третьего квартала 2023 года.
Работая в финансовом секторе, Ares Capital предоставляет финансовые решения компаниям среднего бизнеса, главным образом, посредством инвестиций в долг и акционерный капитал. Инвестирование в BDC часто предполагает повышенный риск в обмен на высокую доходность. Однако, согласно веб-сайту компании, ARCC стремится инвестировать именно в «лидеры рынка с историей стабильных денежных потоков, продемонстрировавшими ключевые отличия и опытными управленческими командами».
По этой и другим причинам Ares Capital — это не просто еще один BDC. Это крупнейшая публично торгуемая BDC по рыночной капитализации в $11,5 млрд, что делает ее сопоставимой по размеру с более известными именами, такими как Morningstar (NASDAQ:MORN), CarMax (NYSE:KMX) и ZoomInfo (NASDAQ:ZI). Общий объем инвестиций компании составляет около $21,9 млрд, распределенных по портфелю из 490 компаний, и ей удалось вернуть акционерам в среднем 13% ежегодно с момента IPO с учетом реинвестированных дивидендов.
Кто такие дивидендные аристократы
Для консервативных и долгосрочных инвесторов при выборе акций одним из важнейших параметров является выплата дивидендов. То, с какой периодичностью и в каких размерах компания выплачивает дивиденды по акциям, определяет инвестиционную привлекательность ценных бумаг. Для инвесторов дивиденды — это способ получения более менее стабильного дохода от вложений.
Акции эмитентов, которые стабильно выплачивают дивиденды на протяжении многих лет подряд, имеют особую значимость у инвесторов. Благодаря финансовой устойчивости предприятий на протяжении долгого срока, котировки их акций более стабильны в кризисы.
Среди американских компаний выделяют особую группу эмитентов, выплачивающих регулярные дивиденды и стабильно увеличивающие их суммы — дивидендных аристократов. Такие ценные бумаги уже давно торгуются на бирже, а сами эмитенты имеют надежную репутацию. Подобная дивидендная политика у компаний повышает доверие инвесторов к ней, а сами акции имеют повышенную инвестиционную привлекательность. Ценные бумаги дивидендных аристократов являются наиболее популярными на американских биржах.
По каким принципам составляют список дивидендных аристократов
Список дивидендных аристократов США является своеобразной элитой среди всех котирующихся на американских биржах эмитентов. Компании из списка формируют индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, разработанный рейтинговым агентством Standard & Poor’s в 2005 году. Расчеты индекса по компаниям ведутся от 1989 года.
Для того чтобы попасть в данный список, компании должны соответствовать четырем критериям.
- Компания должна ежегодно наращивают дивидендные выплаты в течение последних 25 лет.
- Компания должна быть включена в индекс S&P 500.
- Капитализация компании должна составлять не менее 3 млрд долларов.
- Среднедневной объем торгов по бумагам должен начинаться от 5 млн. долларов.
Факторы, влияющие на изменение дивидендных выплат
- Финансовая позиция компании: Компании, имеющие стабильные и высокие доходы, чаще могут выплачивать большие дивиденды. Они имеют достаточно средств для способности держать высокий уровень выплат, несмотря на колебания рынка.
- Стратегия компании: Некоторые компании активно предпочитают инвестировать деньги в развитие бизнеса и стремятся удержать свободные денежные средства на своих счетах. Такие компании могут иметь более низкие дивидендные выплаты или даже вообще отказаться от них. В то же время, другие компании сосредотачиваются на максимизации дивидендов, чтобы привлечь инвесторов.
- Уровень долга: Компании с высоким уровнем долга могут ограничить свои дивидендные выплаты, поскольку они в первую очередь должны погасить свои обязательства. Поэтому наблюдение за уровнем долга компании является важным фактором при оценке потенциальных дивидендных выплат.
- Экономический и политический климат: Мировая экономическая ситуация, налоговая политика и другие внешние факторы могут влиять на то, насколько компании могут выплачивать дивиденды. Чрезмерные налоги или экономические нестабильности могут привести к уменьшению дивидендных выплат.
- Ожидания инвесторов: Инвесторы часто ожидают, что компании будут выплачивать стабильные и увеличивающиеся дивиденды, особенно если они инвестировали в акции с высокими дивидендными доходами. Поэтому компании могут ощущать давление на поддержание или увеличение своих дивидендных выплат, чтобы удовлетворить требования инвесторов.
Недооцененные акции США
Для отбора самых недооцененных акций США в 2021 году я использовал такие мультипликаторы: P/E – ниже 20; P/S – ниже 10; P / BV – ниже 5 (1 – справедливая оценка); EV/EBITDA – ниже 10; Debt/EBITDA – ниже 5; прибыль на акцию (EPS) – выше 0; ROA, ROE, ROI – выше 0; EBITDA, прибыль, выручка – выше 0, рыночная капитализация – выше 5 млрд долларов, ликвидность – свыше 1 млн долларов в день.
А вот еще интересная статья: Что такое коэффициент бета и как его учитывать в своих инвестицияхНастройка всех этих параметров гарантирует, что в список попали акции компаний с хорошим устойчивым бизнесом, но испытывающие временные трудности из-за каких обстоятельств. Критерий по доходности и рентабельности позволяет отсеять компании-зомби, а высокая капитализация и объем торгов обеспечивают достаточную оборачиваемость акции в течение дня.
Всего я нашел и собрал в портфель недооцененных акций США 19 акций. Укажу только некоторые.
Kroger – вторая крупнейшая (после Macy’s) сеть супермаркетов в США. Также владеет рядом заправок. Кризис прошелся по ритейлу США катком (не как у нас), так что акция ожидаемо оказалась в числе недооцененных: значительно упала выручка – отсюда падение курса акций.
D.R. Horton – крупнейший девелопер и лидер строительного бума в США. В 2019-2020 годах получила рекордную прибыль. Несмотря на то, что акция торгуется на хаях, по мультипликаторам она всё еще недооценена. Потенциал роста – более 60%. Пока в США экстремально низкая ипотека и большое количество ликвидности, строители просто обречены на успех. Ну, и еще Horton платит неплохие дивиденды.
Lennar – еще одна строительная компания с дивидендами.
Intel – одна из самых недооцененных компаний в IT-секторе. Причина падения, в целом, ясна: Intel проигрывает конкурентные рынки по разработке процессоров и чипов. Однако сейчас Intel переориентировалась на разработку процессоров, чипов и прочих деталей для вышек 5G, а также других компьютерных компонентов, так что потенциал роста сохраняется. Ну, и перестройки в правлении тоже идут ей на пользу.
CVS Health – одна из крупнейших аптечных сетей США с растущей выручкой.
Verizon – вторая из крупнейших телекоммуникационных компаний США, главный конкурент AT&T. Прям сильно недооцененной ее назвать сложно (мультипликаторы значительно выше, чем у телекомов в России и США), но котировки ниже максимумов, поэтому акция дает хорошую дивидендную доходность (порядка 4,4%).
Omnicom – медиакомпания, зарабатывающая на размещении рекламы. Реклама в 2020 году, понятное дело, просела, как и доходы Омникома. При восстановлении рынка реклама вновь будет двигателем торговли, а Омником – машиной по генерации рекордной прибыли. Компания крайне интересна по текущим ценам.
Discovery – глобальная медиакомпания, владеющая компаниями Discovery Channel, Animal Planet, ID, Velocity, TLC, Eurosport. Зарабатывает в основном на платной подписке на каналы и на рекламе. Так как рынок рекламы просел, то Дискавери недополучила прибыль и поэтому ее акции потеряли в стоимости. Отсюда – дисконт к справедливой цене. Но надо понимать, что Discovery (впрочем, как и Fox) не очень активно развивают сегмент стриминговой подписки (на который Netflix и Disney делают основную ставку), поэтому, я думаю, потенциал роста этой акции будет ограничен. Так, сервис Discovery+ был запущен только в 2021 году (да, аккурат в Новый год – в сотрудничестве с Verizon, кстати), так что его перспективы еще предстоит оценить.
Exelon – энергетическая компания, владеющая 10 АЭС и 17 ядерными реакторами. Акции торгуются с дисконтом, потому что ESG, «зеленые», стоп-атом и вот это всё. Отчетность у компании в порядке, дивиденды большие и растут (при текущих котировках дивдоходность выше 3,58%), так что интересно для покупки.
А вот еще интересная статья: Как купить акции Газпрома физическому лицу: пошаговая инструкцияSynchrony Financial – выпускает пластиковые и дисконтные карты для банков, частных компаний, сетевых магазинов, отдельных брендов и т.д. Ну, то есть печатает сам пластик, естественно. В последнее время развитие компании немного замедлилось, так как многие клиенты начали сознательно отказываться от пластиковых карт в пользу электронных и виртуальных карточек. Но бизнес всё еще устойчивый и перспективный – в ту же Южную Америку и Африку пластиковые карты только приходят.
Rio Tinto – вторая крупнейшая в мире алмазодобывающая компания (первая – наша Алроса). Из-за алмазного кризиса котировки оказались под давлением. В перспективе – кратный рост и увеличение дивидендов (по текущим ценам дивдоходность тоже вкусная – 4,55%).
AT&T – акции телекома продолжают снижаться. Акционеры ждут роста капитальных затрат на внедрение вышек 5G в США, Латинской Америке и Африке. К тому же AT&T впервые в истории не повысила дивиденды спустя год – и рискует вылететь из списка дивидендных аристократов США (сэкономленные деньги пошли на погашение долга, так что в целом AT&T стала стоить дороже по своей внутренней стоимости). На мой взгляд, это хороший момент, чтобы войти в акции такой перспективный, взрослой и стабильной компании. Ну и дивдоходность на уровне 7,1% впечатляет.
Newmont – крупнейшая золотодобывающая компания мира. Ее акции прошли по самой границе недооцененности. В целом – хороший и интересный бизнес, котировки немного просели на фоне коррекции стоимости золота в целом.
| Название | Цена акции | P/E | P/S | P/BV | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | Див. доходность (прогноз) |
| Kroger | 33,15 | 8,82 | 0,2 | 3,06 | 5,87 | 2,05 | 2,15% |
| Lennar | 72,97 | 8,91 | 0,96 | 1,22 | 7,29 | 0,42 | 1,43% |
| D.R. Horton | 80,02 | 10,41 | 1,28 | 2,37 | 9,73 | 0,34 | 1,04% |
| Intel | 58,18 | 11,90 | 3,11 | 2,95 | 5,90 | 0,46 | 2,36% |
| CVS Health | 72,18 | 12,05 | 0,36 | 1,49 | 9,25 | 1,27 | 2,74% |
| Verizon | 55,32 | 12,83 | 1,78 | 3,36 | 7,73 | 2,22 | 4,55% |
| Omnicom | 65,88 | 14,68 | 1,03 | 4,93 | 8,33 | 2,63 | 4,01% |
| Discovery | 36,42 | 17,01 | 2,22 | 1,87 | 8,46 | 1,52 | – |
| Exelon | 43,68 | 17,93 | 1,28 | 1,32 | 8,59 | 1,19 | 3,05% |
| Synchrony Financial | 37,29 | 16,33 | 1,7 | 1,81 | 3,24 | 1,30 | 5,33% |
| Rio Tinto | 78,48 | 17,53 | 3,01 | 3,1 | 5,59 | 0,36 | 4,98% |
| AT&T | 28,93 | 19,29 | 1,21 | 1,27 | 6,89 | 1,11 | 7,2% |
| Newmont | 59,30 | 18,17 | 4,22 | 2,18 | 9,93 | 0,3 | 2,77% |
Российские фонды на американский рынок
Что в России? Из доступного у нас есть классические ETF, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и обычные ПИФ. Никто из них не выплачивает дивиденды. Но это не значит, что у всех одинаковая ставка налога на дивиденды.
Какие налоги скрыты внутри фонда?
Иностранные фонды
Фонды на Америку от провайдера Finex (FXUS / FXIT / FXIM), хоть и обращаются в основном на российских биржах, зарегистрированы в Ирландии. Ставка налога на дивиденды — 15%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
Интересные факты:
- давным-давно (если не ошибаюсь году в 2013) Finex выплачивал дивиденды. Но практически сразу отказался от этого. Основные причины — трудности взаимодействия с брокерами: кто-то задерживал выплаты, кто-то неправильно конвертировал и учитывал валютный доход.
- до 2019 года ставка налога на дивиденды у Finex составляла 30%.
Российские фонды
Отечественные фонды (БПИФ и ПИФ) ориентированные на американский фондовый рынок могут пойти двумя путями: простым и сложным.
- Покупать отдельные акции самостоятельно, пытаясь повторить индекс. Так делают Сбербанк в своем БПИФ SBSP на индекс S&P 500 и Тинькофф в фонде TSPX.
- Использовать готовый иностранный фонд в качестве прокладки. Купить «там» ETF с низкими комиссиями, «здесь» накрутить свой «интерес» в виде платы за управление и продавать российским инвесторам. Для примера так делает ВТБ и Альфа-Капитал. Владея подобным фондом фондов инвестор попадает на двойные расходы: платит комиссии российским провайдерам и (в виде скрытых поборов) иностранным. Но как бы странным это не казалось, в некоторых случаях выгоднее владеть фондом-прокладкой с точки зрения оптимизации налогообложения. Об этом будет ниже.
Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям
Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓
| Тикер | Название | Отрасль | Продолжительность выплат | 10-ти летний дивидендный рост | Доходность |
| ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 47 | 13.99% | 5.65% |
| ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 47 | 5.51% | 1.59% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 9.60% | 3.16% |
| ADP | Automatic Data Processing | IT | 45 | 10.61% | 2.05% |
| AFL | AFLAC Inc | Финансы | 37 | 6.79% | 2.06% |
| ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 25 | 11.14% | 1.81% |
| AMCR | Amcor | Материалы | 25 | 3.50% | 2.29% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Производство | 26 | 21.50% | 2.11% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 38 | 9.85% | 2.20% |
| ATO | Atmos Энергетика | Коммунальные услуги | 36 | 4.96% | 1.96% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 48 | 8.91% | 1.14% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 40 | 14.02% | 4.28% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары 1-й необходимости | 36 | 8.03% | 0.98% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 24 | 17.52% | 3.57% |
| CAT | Caterpillar Inc | Производство | 26 | 8.45% | 2.93% |
| CB | Chubb Ltd | Финансы | 26 | 9.92% | 1.97% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 59 | 3.51% | 2.11% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 56 | 7.11% | 2.45% |
| CLX | Clorox Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 42 | 7.72% | 2.68% |
| CTAS | Cintas Corp | Производство | 37 | 18.43% | 0.90% |
| CVX | PBCT | Энергетика | 33 | 5.99% | 3.81% |
| DOV | Dover Corp | Производство | 64 | 8.58% | 1.67% |
| ECL | Ecolab Inc | Материалы | 28 | 12.63% | 0.95% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 46 | 2.29% | 3.27% |
| EMR | Emerson Electric Co | Производство | 63 | 4.05% | 2.61% |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 25 | 6.49% | 2.52% |
| EXPD | Expeditors International | Производство | 25 | 10.89% | 1.35% |
| FRT | Federal Realty Invt Trust | Недвижимость | 52 | 4.65% | 3.24% |
| GD | General Dynamics | Производство | 28 | 10.35% | 2.20% |
| GPC | Genuine Parts Co | Потребительские товары 2-й необходимости | 63 | 6.58% | 3.11% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Производство | 48 | 12.30% | 1.75% |
| HRL | Hormel Foods Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 54 | 16.03% | 1.97% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Производство | 45 | 12.62% | 2.43% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 57 | 6.87% | 2.56% |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары 1-й необходимости | 48 | 6.01% | 2.98% |
| KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 57 | 6.91% | 2.77% |
| LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары 2-й необходимости | 48 | 4.44% | 3.14% |
| LIN | Linde plc | Материалы | 26 | 8.14% | 1.67% |
| LOW | Lowe’s Cos Inc | Потребительские товары 2-й необходимости | 57 | 19.39% | 1.83% |
| MCD | McDonald’s Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 44 | 8.72% | 2.37% |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 42 | 10.23% | 1.81% |
| MKC | McCormick & Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 34 | 9.04% | 1.44% |
| MMM | 3M Co | Производство | 61 | 10.94% | 3.23% |
| NUE | Nucor Corp | Материалы | 47 | 1.27% | 3.20% |
| O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 25 | 4.68% | 3.62% |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 27 | 1.54% | 4.48% |
| PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 47 | 7.96% | 2.67% |
| PG | Procter & Gamble | Потребительские товары 1-й необходимости | 63 | 5.56% | 2.38% |
| PNR | Pentair PLC | Производство | 44 | 0.54% | 1.65% |
| PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 48 | 6.40% | 1.62% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Производство | 27 | 18.81% | 0.54% |
| ROST | Ross Stores Inc. | Потребительские товары 2-й необходимости | 25 | 24.95% | 0.88% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 41 | 12.28% | 0.76% |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 46 | 9.74% | 0.77% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Производство | 52 | 7.58% | 1.66% |
| SYY | Sysco Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 50 | 4.97% | 2.18% |
| T | AT&T Inc | Коммуникационные услуги | 36 | 2.21% | 5.40% |
| TGT | Target Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 52 | 14.35% | 2.31% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 33 | 11.76% | 2.32% |
| UTX | United Technologies | Производство | 26 | 6.68% | 1.92% |
| VFC | VF Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 47 | 12.36% | 2.27% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 13.63% | 3.52% |
| WMT | Wal-Mart | Потребительские товары 1-й необходимости | 46 | 7.18% | 1.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Энергетика | 37 | 7.53% | 5.25% |
Растущий сектор онлайн-торговли
Современное общество все больше обращается к онлайн-торговле. Этот сектор показывает стабильный рост и обещает еще больше возможностей для инвесторов, в том числе и в форме дивидендов.
В условиях быстрого развития технологий и интернета, люди все чаще предпочитают делать покупки онлайн. Это связано с удобством, широким ассортиментом товаров и возможностью сравнить цены. В таких условиях компании, занимающиеся онлайн-торговлей, получают большую популярность и растут даже во время экономического спада.
Одной из самых успешных компаний в этом секторе является Amazon. Компания занимает лидирующую позицию на рынке онлайн-торговли и продолжает активно развиваться. Прибыль Amazon регулярно растет, что позволяет его акционерам получать значительные дивиденды.
Еще одной интересной компанией в сфере онлайн-торговли является Alibaba Group. Alibaba является крупнейшей торговой платформой в Китае и одной из крупнейших в мире. Компания продолжает активное развитие и предлагает инвесторам возможность получать дивиденды от ее успехов.
Также стоит обратить внимание на Shopify — платформу для создания интернет-магазинов. Компания демонстрирует стабильный рост и ожидается дальнейшее развитие этого рынка. Инвестиции в акции Shopify могут принести хорошие дивиденды в будущем.
Итак, растущий сектор онлайн-торговли предлагает много возможностей для инвесторов. Компании, такие как Amazon, Alibaba Group и Shopify, имеют хорошие перспективы роста и могут стать источником значительных дивидендов в 2024 году.
Крупные компании, готовые делиться своими прибылями с акционерами
Одним из примеров таких компаний является АО «Газпром». Эта российская газовая компания является одной из крупнейших в мире. В прошлом году АО «Газпром» выплатило своим акционерам дивиденды в размере 456,3 млрд рублей. Компания планирует продолжать активно инвестировать в различные проекты, что даст ей возможность продолжить высокие дивидендные выплаты.
Другой компанией, готовой делиться своей прибылью с акционерами, является АО «ЛУКОЙЛ». Это российская нефтяная компания, которая также является одной из крупнейших в мире. В прошлом году АО «ЛУКОЙЛ» выплатило дивиденды в размере 285,8 млрд рублей. Компания продолжает увеличивать свою прибыль и расширять свои международные операции, что вполне может привести к дальнейшему росту дивидендных выплат.
Также стоит обратить внимание на американскую компанию Apple Inc. В 2023 году Apple выплатила своим акционерам рекордные дивиденды в размере $0,82 на акцию. Компания является одним из мировых лидеров по производству электроники и программного обеспечения. Apple продолжает развиваться и увеличивать свою прибыль, что позволяет предположить, что она будет продолжать делиться своей прибылью с акционерами.
В заключение, инвесторы, ищущие акции с высокими дивидендными выплатами, могут обратить внимание на крупные компании, такие как АО «Газпром», АО «ЛУКОЙЛ» и Apple Inc. По мнению аналитиков, эти компании готовы продолжать делиться своими прибылями с акционерами и ожидаются высокие дивидендные выплаты и в ближайшем будущем.
Привлекательность акций DEF для держателей
Компания DEF представляет значительную привлекательность для держателей своих акций благодаря высоким дивидендным выплатам. В 2024 году компания ожидает произвести крупные выплаты, что делает их акции особенно привлекательными для инвесторов.
DEF установила репутацию стабильного дивидендного плательщика, регулярно выплачивая дивиденды своим акционерам. Это означает, что держатели акций DEF могут рассчитывать на постоянный и предсказуемый доход от своих инвестиций.
В то же время, крупные дивидендные выплаты делают акции DEF особенно привлекательными для инвесторов, которые ищут возможность получить высокий доход на свои инвестиции в краткосрочной перспективе.
Акции DEF также завлекательны для держателей благодаря потенциалу капиталовосприятия. Если компания успешно развивается и ее рыночная стоимость растет, то держатели акций DEF могут получить прибыль не только на основе дивидендных выплат, но и путем продажи своих акций по более высокой цене.
В целом, высокие дивиденды и потенциал капиталовосприятия делают акции DEF привлекательным инвестиционным инструментом для держателей, которые ищут возможность получить стабильный доход и прибыль от своих инвестиций.
Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».
Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)
Как инвестировать в акции роста
Решение о приобретении акций роста нужно принимать после глубокого анализа, т.к. часто такие компании уже перекуплены. Поэтому от выбора момента открытия позиции напрямую зависит доходность и прибыльность инвестирования в такие активы. Как и с другими инвестициями, они могут быть убыточными, особенно в краткосрочном периоде. Риски в такой сфере бывают достаточно велики по сравнению с вложениями в недооцененные или дивидендные акции.
Таким образом, чтобы заработать с акциями роста, нужно в первую очередь ориентироваться на перспективу, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям. Не менее важно для инвестирования в акции роста вовремя продать ценные бумаги при высокой степени отдачи.
Акции роста преуспевают, если экономическая ситуация в отрасли стабильна. Хотя даже при простое в экономике некоторые фирмы работают весьма неплохо и показывают отличную доходность, к примеру, энергетические, металлургические корпорации, фармацевтические компании. Для успеха нужно исследовать бизнес-климат, царящий в отрасли, и только потом принимать решение по каждой компании отдельно.
Признаки «голубых фишек»
Не существует точного и формального критерия, позволяющего однозначно отнести компанию к рассматриваемой категории. Однако, в большинстве случаев всем ясно, кого включают «голубые фишки» в конкретной стране.
В большинстве случаев к ним относят компании, которые входят в индексы важнейших бирж определённой страны. Например, в США речь будет идти о S&P500. В большинстве случаев к категории «голубых фишек» относятся фирмы со следующими характеристиками:
- Значительная капитализация говорит о более надёжном финансовом положении компании. Конкретные требования могут отличаться в различных странах.
- Хорошая ликвидность позволяет легко купить или продать такие ценные бумаги. С этой характеристикой связан параметр free-float. Им выражается объём акций, которые имеют свободное хождение на биржевом рынке. Если он большой, то это говорит о доступности ценных бумаг для инвесторов.
- Регулярный высокий объём ежедневных торгов.
- Стабильные финансовые показатели на протяжении многих лет.